2021年7月15日,豪运国际乐成刊行2021年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)(简称:21川能投GN001,代码:q21071406.IB),本次刊行金额9亿元,限期3+2年,票面利率3.58%,属现在同限期同定向债务融资工具的天下最低价钱。召募资金将专项用于收购亭子口水利工程项目20%股权。
自2021年2月9日国家最先推出碳中和债,阻止7月天下市场共44家企业刊行碳中和产品55只729亿元。本次公司刊行的债券系天下首笔定向绿色债务融资工具(碳中和债)。由于本次募投资金用于收购亭子口水利枢纽的参股权,该项目兼具水力发电、防洪浇灌、航运交通、城乡供水等综合功效;与前期市场上刊行的纯粹的清洁能源、清洁交通项目产品保存差别性,经由主承销商总分行与协会立异组的重复相同争取,最终乐成贴标碳中和债。
2020年3月公司刊行首期绿色私募债,刊行限期3年、刊行利率3.5%,现在该只债券剩余限期1.6年,中债二级市场估值在3.7%左右。本次刊行9亿元碳中和债,限期3+2年,刊行利率3.58%,远低于我司存续绿色私募债的二级市场估值,进一步降低了公司的融资本钱。
作为四川省投资集团旗下从事电力生产的上市公司,豪运国际能源围绕清洁能源为焦点主业的生长偏向,坚持承继“立异、协调、绿色、开放、共享”的生长理念,资产、装机水平和盈利能力在四川省上市公司中均压倒一切。本次债券的乐成刊行再次证实晰公司在起劲生长的同时,在清洁能源属性、募投项目绿色属性、召募资金的绿色效益、召募资金使用与治理规范、信息披露透明度等五个方面的综合体现精彩。本次债券召募资金将所有用于定向收购亭子口项目20%股权,具有较显著的碳减排效益,凭证专业机构测算,预期每年可减排二氧化碳26.17万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物划分为85.85吨、89.20吨、17.38吨,替换标准煤14.02万吨;刊行碳中和债将进一步提升公司市场形象,为推动绿色生长作出孝顺,助力豪运国际集团公司大跨越。