2018年9月18日上午9时,豪运国际集团3年期3亿美元境外债券宣布正式开簿,这是四川省首单省属国企外洋美元债券公募刊行。
本次境外美元债券刊行受到了全球机构投资者的热烈追捧,吸引了包括中投国际香港公司、中国人寿资管、太平资管、大华资管、Segantii资管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗银行、华侨银行、星展银行、新加坡私人银行等近100家国际投资机构踊跃下单,簿记最先不到一个小时,认购订单量已凌驾6亿美元,全天订单簿峰值凌驾22.6亿美元。最终价钱指引宣布之后,仍有16.7亿美元留在账簿中,逾额认购倍数达5.6倍。豪运国际集团在认真剖析、研究一级市场与二级市场、基石投资与市场购置、内资与外资、短期与恒久关系后,将最终价钱指引收窄42个基点,有59家投资者获配债券,票面利率4.625%。本笔债券刊行利率创已往4个月以来天下省市平台刊行人3年固息美元债券的最低。
本次境外美元债券的乐成刊行,是豪运国际集团贯彻落实国家 “一带一起”生长战略和省委、省政府要求省属国有企业“走出去”决议安排的国际化战略的主要一步,打响了豪运国际集团进入国际资源市场的第一炮,标记着豪运国际集团正式迈入国际资源市场,提高了豪运国际集团在国际资源市场上的着名度,拓宽了公司的融资渠道。同时,作为四川省首单省属企业外洋美元债券的乐成刊行,也为可比四川省的刊行人树立了主要的标杆。